银行年报发出预警：房企坏账风险正在暴露

房地产市场调控再严厉，也阻止不了银行向房地产投放信贷的热情，个人住房贷款更是银行争夺的地盘，是上市大行优先倾斜的投放对象。只是在“去杠杆”的要求下降速的趋势仍在延续。

中国房地产报记者根据国有六大商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)2019年新财报统计发现，六大行投向涉房贷款（包括对公房地产业贷款及个人住房贷款）总规模达18.18万亿元，较上年末的19.56万亿元出现微降，占贷款总额的31.78%。其中，个人住房贷款余额为16.16万亿元。

在六大行2019年6.13万亿元新增贷款中，个人住房贷款新增2.53万亿元，占全部新增贷款的41.26%，该比重较去年同期下降8.13个百分点；房地产业贷款新增3671.22亿元，占比5.99%，较去年同期下降1.24个百分点；两项合计占全部新增贷款的47.25%。

在建设银行2020年的资产安排计划中，约新增贷款1.5万亿元，其中投向个人住房按揭贷款5700亿元，占比39%。建设银行一直是个人住房贷款发放规模最大的银行。据建设银行2019年财报，2019年其投向个人按揭贷款的规模占当年新增贷款总量的56.59%；2018年这一占比达61.45%。

另一个值得注意的情况是，部分曾激进放贷给房企的股份制银行及地方性银行，房地产坏账风险正快速攀升。1年内中信银行房地产业不良贷余额增加23.44亿元，房地产不良贷款率上升0.84个百分点；渝农商行2019年末房地产业不良贷款率则高达8.62%，同比增幅超过11倍。

中信银行在年报中表示，受房地产调控影响，部分房地产企业经营下滑，偿债能力下降；与房地产密切相关的建筑施工企业也受到房地产市场影响，出现经营下滑，现金流紧张。

而年初以来疫情的冲击更是加快了房地产信用风险的暴露。

房地产仍是放贷重头

长久以来，建设银行都是个人按揭贷投放的最大金主，但近年来投放比重和增速均在下降。中国房地产报记者根据其2019年财报数据统计发现，2019年建设银行新增贷款9745.85亿元，其中，投向个人住房贷款5515亿元，占比为56.59%，这一比重在2018年为61.45%。截至2019年末，建设银行个人住房贷款余额53050.95亿元，在上市银行中规模最高，同比增幅为11.6%，增速较2018年末下降1.23个百分点。

而其投向房地产企业的贷款一直占比较低，去年收缩得更为明显。2019年建设银行新增贷款中，房地产业贷款（包括开发贷、经营性物业抵押贷款和其他发放给房企的贷款）新增505.35亿元，占比仅5.19%，而在2018年这一比重为10.82%。

2019年建设银行投向个人住房贷和房地产业贷款的比重共计达61.78%，即6成以上新增贷款投向房地产相关领域。

2020年建设银行的投放重心将有所改变。3月30日，在建设银行举行的2019年度业绩电话会议中，建设银行副行长章更生透露，受疫情影响，今年建行贷款投向会有很大改变，将重点投入到医疗卫生健康、新基建，以及传统基建方面。

建行首席财务官许一鸣表示，2020年建行计划新增贷款投放1.5万亿元左右，目前已安排1.46万亿元的投放计划。其中，公司类贷款计划新增投放6850亿元，个人贷款计划新增投放7650亿元，个人贷款中的住房按揭贷款计划新增投放5700亿元。虽然总额度与2019年相差不大，但占比再度下滑。

工商银行是个人按揭贷发放规模第二大银行，但其对房地产开发贷同样谨慎。