A股再迎地产利好，如何避免踏空

在外资助攻下，成交量终于达到了8400亿，算是基本回到了一个正常范畴。新年后能连吃三天饺子，很多股民还没反应过来，大盘又冲到3150上方了！幸福来的太突然啊。

宁德成交103亿，茅台85亿，五粮液75亿，东财63亿，歌尔56亿。一将功成万骨枯，权重股吸金大涨，使得题材失血严重，一堆高位票闪崩了。

消费核心西安饮食止跌，高标人人乐和通程控股跌停。中兴商业A杀。桂发祥涨停炸板，黑芝麻冲高回落。消费进一步强分歧，今天将十分关键，如果还走分歧，那么消费的场子就会逐渐冷却，如果没有低位接力，需要及时抽身了。

有传闻说村里限制白酒，食品，防疫，殡仪等行业公司上市了。说白了意思就是这些没有技术含量，靠暴利发展的公司就别来圈钱了！还有那种靠烧钱，靠加盟做大审核也变严格，据说蜜雪冰城IPO已经撤了。盘后媒体也证实了，行业限制是真的，而且一直都有，只不过新增了防疫等行业！

对于受限制的行业，后面新增上市公司的难度更大，那么存量的公司就有稀缺性了！所以白酒股也疯狂。另外以后白酒企业想上市融资，就只能借壳了，这里面还是有很大的想象空间。西凤酒一个借壳传闻，就让西安旅游和西安饮食涨上天了。

晚间房地产再来利好，央行、银保监会放大招！决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，如果一个城市房价连跌3个月，首套房贷款利率下限（目前4.1%左右）可以放宽，可以低于4.1%；如果房价涨回来，再恢复这个下限。如果说去年下半年一系列的救市，都是集中在供给侧，给房企输血续命。那么当前重点就在需求端了，要提振居民购房信心，尤其是首套房的新韭菜，必须老乡快来！

家电作为房地产后周期，和房地产有密切的相关性。最近家电板块涨势喜人，其中一个重要原因就是近期地产行业有一定的边际改善，带动家电估值的修复。近期地产政策终于迎来新一轮放松。“第二支箭”、“十六条”、“第三支箭”等利好融资政策迅速推出，在需求端部分省市也出台了放松限购、降低首付比例等政策。市场分析认为，预计在后续政策的持续刺激下，2023年地产销售、竣工均有望边际好转，同时有望带动地产后周期属性的家电行业需求。尤其是被视为厨电“黑马”的集成灶，当前行业渗透率仍比较低，未来替换需求明确，具备行业红利。家电行业还有一个积极因素就是成本端的改善。据悉，在家电成本中其主要原材料，不锈钢、铜、铝等成本占比极高，达70%以上。此前由于原材料的涨价，大大压缩了家电行业的利润空间，公司业绩普遍下滑。　近期，让众家电企业“头疼”的上游原材料，铝、铜、钢材等价格出现回落，叠加海运费下行，逐渐回归正常水平，这对家电行业来说无疑是迎来盈利的修复良机。另外，随着防疫的“松绑”，一定程度上也减少了对于实体经济的影响。多机构表示，后续整个家电行业也有望沿着消费复苏这条线有所表现。

北向继续疯狂大买。个人猜测原因就是近期汇率持续升值，对于外资来说人民币计价的资产更具有吸引力。可能跟接下来要发生的会议有关，往常一般都是1月6号—7号开始，但这次会不会延后不好说，具体得看官方通告！

如果盘面突破3170加速上涨，那就可以保持相对的高仓位持股；如果被3170这个点位压制，那就需要降低仓位，应对接下来的调整。但是价值类个股大家多少配置一些，作为春季行情的压舱石。

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星期四晚，市场传来房地产、医药行业重要消息：

消息一、【住建部部长：对于购买第一套住房的要大力支持】住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。

消息二、【央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制】近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

个人观点：房地产市场需求端刺激政策陆续出台，2022年针对房地产业行业发出的三支箭主要是针对供给端的，是救头部房企的，目的是保交楼，今年正如我预想的那样，刺激居民购房需求的政策将陆续出台，后续天空还将飘来更多的政策雨。房地产投资和购房需求起来，才是房地产行业能否企稳的根本，否则空谈。

消息三、【直击国家医保谈判！重磅产品参与“灵魂砍价”】推迟了一个多月的国家医保现场谈判今天(5日)正式开锣。共343种药品正式通过形式审查。

消息四：【国家药监局：加快新药好药上市 促进高端创新医疗器械研发上市】1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开。

个人观点：医药行业股价已经经历了长时间下跌了，最近才刚刚有所回暖，但愿市场不要再次被医保谈判“灵魂砍价”所吓倒，重回下跌趋势。医保谈判包括医疗集采的愿望是良好的，有利于减轻广大患者的就医成本，有利于降低国家医疗保险开支，可以说利国利民。但在实际操作中，是否也要考虑医药企业的创新成本和做大做强呢？但愿医保部门千万不能以砍价为政绩，没有国内医药企业的研发创新和国际竞争力，到时可能连砍价的机会都没有，都去吃辉瑞的药吧。好在，医保谈判适当放宽了标准，这样可以鼓励国内真正有研发实力的企业聚焦创新研发，提升国内企业创新动力，推动中国医药从仿制到创新，从制造大国向创新大国的转变。

消息五、外资疯狂扫货127亿，开启“买买买”模式。

个人观点：外资疯狂扫货，买买买，国内机构犹豫争论，吵吵吵。最后外资抄底，内资接盘，总是这样。近日多家国际机构机构认为，2023年全球风险资产表现将出现分化，美股等资产存在一定风险；而受益于良好的基本面，亚洲风险资产前景相对较好，特别是中国资产正迎来入场良机。事实上，外资在2022年底已经大幅加仓A股，数据显示，自去年11月以来，北向资金净流入A股1090亿元。今日，北向资金净买入宁德时代12.26亿元。内资机构还在召开各种新年经济趋势分析会、策略投资研讨会，分析得头头是道，最后赶去接盘。

被吹成超过茅台的宁德时代吃相真“美丽”，定增五百多亿，据说它一年才挣五十来个亿。这胃口真是超级棒，它要是从银行贷款能贷出来吗？还是股市⭕️