3月30日,新世界2.71亿美元债到期。
4月7日,富力19.5亿元债券到期。
4月8日,华夏幸福3.5亿美元债到期。
4月11日,恒大14.5亿美元债到期。
4月12日,万科10.1亿元债券到期。
4月13日,绿城4.8亿元债券到期。
4月13日,正荣2.1亿美元债到期。
4月14日,新城9.9亿元债券到期。
4月17日,建发11.5亿元债券到期。
4月17日,花样年1.99亿美元债到期。
4月23日,旭辉14.8亿美元债到期。
4月24日,绿城26亿元债券到期。
4月25日,万科11.17亿元债券到期。
4月25日,招商10亿元债券到期。
4月25日,碧桂园5.5亿美元债到期。
4月26日,首创10亿元债券到期。
4月28日,万达3.25亿美元债到期。
4月29日,融信7.17亿元债券到期。
4月29日,远洋0.5亿元债券到期。
4月30日,远洋5亿美元债到期
又一家房企债务违约?富力地产流动性危机来了!
根据富力地产(02777.HK)3月17日发布的公告,该公告表示公司无法按期兑付“16富力04(136360.SH)”这笔债券。
截至2021年8月31日,富立地产有息负债余额1433.49亿元,其中公司信用类债券余额146.37亿元,占有息负债余额的10%。
富力地产称,公司在2016年发行了广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期) 品种一,债券余额19.5亿元,当期利率6.7%,将于2022年4月7日到期兑付(注:除了“16富力04”以外,“18富力10”到期日为2023年1月3日)。截至目前,公司预计无法于本期债券兑付日前筹措到足额兑付资金,拟于近期与债券持有人就本期债券的展期事宜进行沟通。
不到20亿元,眼巴巴看着它违约,足以说明富力地产眼下已是完全深陷流动性危机之下了。实际上,从2020年以来,它的流动性就一直偏弱,但也曾传出其股东持续注入资金的消息,还一度因此收获市场的好评,现在看来那不过是杯水车薪而已。
富力地产也加入兑付困难大军了,
不过好像底气很足。
跪着借钱,站着还债!
1月13日有一笔7.25亿美元债要到期。
富力地产给出的兑付方案是八三折。
就是说这笔债利息就不要想了,
本金我还只还83%,您看着办!
目前债权人已有70%多投票同意了。
不同意能咋办,能拿回83%的本金也该烧高香了!
这曾经叱咤风云的粤派地产代表,
现在都开始这么玩了。
这些地产大佬的骚操作,
会对我们的境外融资信用造成极为恶劣的影响。
富力地产出售资产套现速度较预期慢。富力早前寻求债权人同意,调整下周四到期,超过7亿美元债券的还款方式,当中超过七成一同意,只需要偿还八成三本金和相应利息。但公司表明由于楼市持续波动,部分出售资产所得的款项,可能无法在结算日前收到,所以实际可用资金可能明显少过3亿美元,因而将结算日推迟至下周三前后,同时继续主动寻求提高流动资金水平。
总的来说,基于前车之鉴,民企已经开始掌握应对潜在债务危机的办法,提前安排沟通到期债务,提早出售资产,提前促销房源。避免到期后再展开工作,避免被动被要挟的情况发生。总的来说,房企债务问题已经开始放缓。
继恒大之后,又有两家房企“麻烦了”?昨日,华夏幸福和富力地产分别发布公告,涉及理财和到期债务问题。
华夏幸福12月125日发布公告公告称,一笔3.13亿美元(约合19.9亿元人民币)境外理财资金的服务相关方对接人失联,为维护合法权益,该公司已于近日向河北省廊坊市公安机关报案。
值得注意的是,华夏幸福曾在今年11月份发布公告称,公司累计未能如期偿还债务本息合计已达1013.04亿元。截止12月16日日收盘,华夏幸福每股报收3.58元,下跌0.83%,其总市值为140.11亿元。
富力地产(02777.HK)于12月15日发布一则公告称,公司正在进行要约收购和同意征求以改善集团的整体财务情况与现金流管理,并延长债务期限。富力地产表示,若要约收购和同意征求未能成功完成,公司可能无法在2022年1月13日(到期日)全额赎回票据。另外,富力地产2022年1月到期的美元债每1美元面值下跌3美分,至75美分。截止今日收盘,富力地产总市值约为136亿港元。
从最近这些房企的某些迹象来看,由于在开发端的融资有所受阻,再加上销售整体陷入收缩,大都造成了一定的现金流的影响。如果说,它们无法继续获得有效融资途径,而销售又持续低迷的情况下,那估计此类现象或将接二连三出现了?实际上,此次央行降准之后,商业银行自有资金增加了,却并没有像有些人预测的那样放量给开发商,这很可能是由于恒大等前车之鉴使得它们心有余悸了。
【富力地产:298.83亿元银行及其他借款已违约或交叉违约】富力地产在公告中表示,截至2021年末,富力地产的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款(包括在预提费用及其他应付款者)总额为1371.71亿元,其中700亿元将于未来12个月内到期偿还,然而集团仅有现金总额(包括受限制现金)211.04亿元。集团无法按预定还款日期偿还若干银行及其他借款70.07亿元,在2021年12月31日之后,集团无法偿还自1月起及直至综合财务报表获批准当日止到期的若干银行及其他借款100.29亿元。因此,若干本金总额为298.83亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。
评:这次违约金额巨大,可能是最近一段时间,房企违约额度规模最大的一笔。这对富力地产本身及其关联者都构成实际影响,心理冲击。最近一段时间富力在广州多个项目以近乎跳水价进行促销。行业其实已普遍表露担忧,现在不但坐实,而且规模巨大,后续如何发展,值得关注。另外,富力这次违约,可能也会对广州地产界,广州经济都产生一定冲击
2022年9月2日-4日地产行业大事件汇总
1、9月2日,合景泰富公告,对一年内到期的3笔美元债进行交换要约,包括今年9月到期的两笔票据及明年9月到期的票据,合计本金金额16亿美元;同时针对2024年-2027年到期的6笔美元债修订开展同意征求,以剔除交叉违约条款。
2、9月2日,远东发展公告,收到富力地产的通知,富力地产将行使选择权,购回此前以9570.26万英镑向其出售的伦敦Vauxhall Square项目公司股权。
3、9月3日市场消息,信达地产首个纾困接盘的项目佳兆业南沙“悦伴湾”项目已更名为“山海合悦”,即将低价开售,吹风价仅为2.9-3.1万元/平米,去年蓄客价为3.5-3.8万元/平米。
4、9月2日,滨江集团书面向《每日经济新闻》记者反馈,杭州网红盘御潮府遭遇业主投诉后,项目公司已经与多批次业主代表进行了5轮面谈,已对业主6大建议给出了回复。
5、9月2日,景瑞控股发布49.1亿元的银行存款疑问的独立调查初步结果,系提供信息的员工不知存款已抵押。此前联交所发布的复牌指引要求公告说明该调查结果。
6、9月2日,阳光城公告,泰康人寿持有的公司1.65亿股无限售条件流通股已全部减持完毕,累计减持总金额约5.31亿元。
7、9月2日,央行发布公告,批准招商局金融控股有限公司设立。
8、电建地产24亿元小公募债提交注册;招商蛇口100亿元小公募债提交注册;旭辉控股集团获控股股东增持100万股;贝壳启动上限10亿美金回购;鑫苑服务复牌。
9、9月2日,银保监会副主席周亮在“2022年中国国际金融年度论坛”上表示,保障房地产融资平稳有序,支持地方保交楼稳民生,促进房地产市场平稳健康发展。
10、9月2日,海南省住房公积金管理局发布关于对《关于调整住房公积金使用政策的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告,提出“一人购房全家帮”。
11、9月1日,河南省信阳市罗山县发布《关于印发罗山县促进房地产市场平稳健康发展若干措施(试行)的通知》,提出“一人买房全家帮”,鼓励乡镇居民进城购房。
12、9月2日,重庆市住房公积金管理中心于发布关于调整住房公积金个人住房贷款有关政策的通知,提到多子女家庭二套房最低首付降为25%,家庭最高可贷公积金120万元。
13、9月1日,《东莞市人才安居办法(修订)》(征求意见稿)公开征求意见,其中提出无自有住房的各类人才,入住遴选保障性租赁住房可享受最长3年、每年6000元的租金补贴。
14、据新快网记者实地走访广州多家银行发现,在首套房贷结清的情况下,二套利率确实可做到首套的水平。部分国有银行表示,二套首付最低能做到四成。
15、据中指院数据,2022年1-8月,TOP100房企销售额均值为477.6亿元,同比下降46.2%,降幅较上月收窄1.1个百分点。仅碧桂园、万科、保利发展前8个月销售额破两千亿。
16、9月2日,中指院公布监测数据,截至今年8月末,22个重点城市“两集中”涉宅用地累计推出3429宗,成交2658宗。其中,2021年成交1873宗,已入市项目605个,整体入市率32.3%,入市项目整体去化率44%。
17、近日,58同城、安居客发布2022年《8月国民安居指数报告》,显示北京找房热度上升显著,环比上涨5.1%,三居室户型热度相对较高。
富力因无法全额兑付7.25亿美元
或出现资金链断裂
很多头部房地产
都要面对商票到期无法兑现的风险
接下来
我们或将看到更多恒大一样躺平的开发商了
那么多钱他们都拿去干什么去了
连开发商都那么难了?
【风财讯小道】富力明年1月到期美元债最大兑付额度尚未确定 持续处置资产
据爆料,富力在16日上午10点举行的投资者电话会议上表示,2022年1月到期的美元债目前能够确认的最大兑付额度的还没确定,将于后几日公布。公司会为方案A设计最大兑付额度,超过的部分会自动变为B方案。昨晚富力被标普降级,但是直接影响不大,有少数一些借款会被影响。过去一年多,富力一直在处置资产回笼资金,未来也会继续。
12月15日,富力地产间接全资子公司-怡略有限公司发布公告称,公司正在提出以现金回购,并就票据条款和条件的拟定修订向票据持有人征求同意,以回购任何及全部息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65亿美元票据,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6亿美元票据。
方案是二选一: A:债务打折,债券持有人可选择A选项以折扣价(83%)出售所持票据。 B:展期,B选项按原定价格卖出变现,但只可出售所持票据的50%;其余可选择将其债券展期半年至2022年7月13日偿还。
富力表示,倘要约收购及同意征求未能成功完成,可能无法于2022年1月13日到期时全数赎回票据。
70家房企至2022年底境外债到期情况,恒大61亿美元居榜首,佳兆业39亿美元居第二,其次是绿地、花样年、融信中国、富力地产、万达地产、碧桂园、融创中国、阳光城、合景泰富、中梁控股、雅居乐等。2022年将是房企海外债到期的主要年份,年度到期债务规模3560.2亿元,其中一、二季度又是房企海外债到期的高峰期,到期金额分别为983.3亿元和983.9亿。恒大因2.6亿美元海外债到期,无法偿还,已决定躺平,已引起监管部门高度重视,等待债务重组。
地产公司4月份雷声会有多大?
4月1日,融创公司40亿元债到期
4月7日 ,富力公司19.5亿元债到期
4月8日,华夏幸福3.5亿美元债到期
4月11日,恒大集团14.5亿美元债到期
4月12日,万科集团10.1亿元债到期
4月13日,正荣集团2.1亿美元债到期
4月14日,新城公司9.9亿债到期.....
富力地产又表示可能无法兑付下月13日到期的票据了,今天下午在港交所发布的公告,结果就是股债双杀。
房地产的出清没有那么快,别看股票反弹就抢,大概率是有人要出逃。昨天世贸的信托不是又展期间了吗。市场那么多的板块和股票,又不是没有其他赛道了,干嘛非要盯着开发商送钱。
再说了,现在这一轮房地产是结构问题,银行不加杠杠,六个钱包救不起来。银行能加多少杠杆樊纲说了没用,郭主席说房地产泡沫过大是最大的灰犀牛,这才是银行的基本判断。
作为投资主要布局的就是未来,而房地产是过去时态,现在只是想办法软着陆而已。
富力地产不知道还能撑多久。青岛反正是欠着n多乙方的钱不少!去要就回复一个字:没钱!继续等通知!
5号晚,富力地产公告称,公司2022年1月13日到期的7.25亿美元债相关方案已产生最终投票结果。富力地产以八三折兑付7.25亿美元债的方案获得了债权人71.69%的投票率支持。
富力地产会是下一个恒大吗?我们拭目以待!
房地产企业的债券已经开始被“低卖”了。未来两年的房企将有更多的债务面临到期,谁知道这两年还会发生什么连锁反应的事呢...
富力地产新发了一个公告,在2022年1月13日到期的7.25亿美元债,将以八三折兑付7.25亿美元债的方案,获得了债权人71.69%的投票率支持。
国内的房地产企业都是负债累累,资产负债率80~90%是普遍现象。现在大环境坚持房住不炒,而且涨跌都在限价的情况下,都会促使成交量减少。
房企收回不到足够的钱,那在2017、2018年狂借的三年期五年期债,在这两年即将到期的时候,它还上钱就费劲。
所以,就有了富力地产的这么个事。债权人大家投票,原来你欠我100块,现在知道你难,但是别一点不还,这样吧,还我83块,就当你把钱都还了....
富力的这个公告反应出来的是现在大环境的三个事情:
1、国内房企的高负债依旧居高不下,在2017、2018这两年疯狂借的债务都普遍在今年明年到期,所以这两年将会有更多的房企面临这种困境,小房企大多是撑不太住的,所以会有多少人活下来,多少人破产,拭目以待吧。
如果真的有一些小房企倒下,那么这些也是会影响到在最近这两三年中买了期房的朋友们的,交付的时间和质量,emmm。
2、房企缺钱,来源于三方面,一面是过去借的钱多,另一面更重要的是,现在再想从社会各处融资借钱,费劲了,银行不敢给,债券大家也不敢买,我记得2018年的时候,恒大借了一笔美元债,利率15%,这就离谱。而且因为房住不炒,很多城市出了房地产的限价政策,让房子的成交量大大减少,更是加剧了房企资金回流这么个事情。
借美元债的企业更闹心,现在因为海外国家的货币政策都是缩紧预期,所以最近大半年,为了防止外汇出现问题,在调控预期,我们看到了人民币出现小幅升值,但是其实明年更大的趋势在于贬值趋势。
当贬值+高额的美元债,2022,对于借了美元债的房企来说,那真就是雪上加霜了。
3、2022就是稳,高层是不会允许过激的事情发生的,所以今年的货币政策,真是历年来调控方式最困难的一年了。如果真的在年中左右,中国和海外走出两极化的货币政策形势,那我们也算是见证历史了...
今年不买企业债券,不买高价股票,是形势啊...
在昨天的头条文章我刚刚提醒过,买房者要警惕那些高负债、高利率融资的开发商。今天,就看到一则来自富力地产的融资消息:富力地产全资子公司将发行3.6亿美元的两年期票据,年利率高达12.375% 。再看看用途,借新债还旧债:用于偿还将在一年内到期的短期债务!(见附图2)
富力地产这些年也是转型搞大健康、医疗、酒店很生猛的房企。圈内至今还流传一个段子:当年万达王健林决心甩卖酒店资产,都到了要临场开媒体发布会签约拍照的时候,富力还在压价,气得王首富当场把杯子都给摔了,还要把富力的名字从发布会名单上抹掉。最后,富力还是以199亿接盘了万达77个大酒店。之后富力老板还高兴地在发布会上对媒体说:富力捡大便宜了,呵呵。
过去这些年,富力地产靠滚动融资对外借债,公司经营性现金流净流出不断扩大,财务状况不容乐观。(见附图3)
再对照最近公布的房地产行业三条红线的融资新规,富力地产不仅全部踩线,而且是踩线红色档中风险最高的几家房地产企业之一。
从今年开始,将是房地产行业的分化大年,有些房企包括一些头部大房企的日子将会越来越难过,风险日益累积。购房者睁大眼睛吧。
自恒大之后,诸多房地产企业接连暴雷,资金链陷入瘫痪,而这其中就包括被称为“恒二”的富力。
富力最近形势怎么样大家有目共睹。
而富力之前时间也一直在被冻结资产,原本资金流动性就低,一时间更是雪上加霜。
不过,目前富力地产表示,公司采取积极措施加强流动性,征求同意条件已达成,公司向托管账户存入1亿美元。
但是这一亿美元究竟会用向何处暂不知道,毕竟富力最近的美元债也要到期了,而且商票还有拒付的。
根据民间小程序[票眼]的最新数据,富力子公司广州天力建筑工程有限公司拒付商票60,总金额7544.83万元,未结清票据还有4837笔,总金额23.31亿元,具体其他的兑付数据可自行查看。
可见富力目前的债务压力还是不小的,主要还是流动性太低了。
22年70家房企境外债到期金额排名:
1.恒大 61亿美元;
2.佳兆业 39亿美元;
3.绿地 22亿美元;
4.花样年 17亿美元;
5.融信 14亿美元;
6.富力 14亿美元;
7.万达 13.5亿美元;
8.碧桂园 13亿美元;
9.融创 12亿美元;
10.阳光城 11.5亿美元;
22年恒大境外债到期规模61亿美元折合人民币387亿,是境外债第一大户;佳兆业、绿地、花样年境外债到期金额超17亿美元折合人民币超百亿,是境外债第二梯队;22年房企境外债到期总规模达到551亿美元折合人民币3494亿;境内外债到期总规模高达9844亿,是境内外债高度还债的一年。
恒大、佳兆业、花样年、富力、阳光城、雅居乐等风险房企陷入信用危机后,融资和回款基本无望,又面临巨额债务压力,房企只能资产变现或引进新的投资人来化解风险;如恒大自去年9月爆雷,公开市场基本没有项目资产变现消息(仅1月和央企五矿完成一笔变现),应该向融创孙宏斌学学,快速处置资产回笼资金,逐渐化解债务风险。#我要上头条#
又一个恒大?12月15日,广州富力地产集团公司,发布一则公告,对于该公司将在下个月到期,一笔高达7.25亿美元的票据,发出预警,由于资金紧张,他们公司很有可能无法全额赎回。也就是说,这笔在2022年1月到期的美元债券,肯定要逾期。这等于告诉大家,广州富力地产集团也要暴雷。