#水皮每日看盘#惊喜！用这两个字来形容今天的股市行情，水皮相信很多投资人都会认同。
水皮以前说过，A股总能给人带来意外。在大家对A股的“不举”议论纷纷的时候，A股突然就来了一个“旱地拔葱”。
昨天水皮在股评里说，人比人得死，货比货得扔。因为和中国资产整体上涨趋势比较，昨天的A股真的是差强人意，相当的糟糕。今天凌晨结束交易的中概股，特别是中国金龙指数又涨了接近7%，标志性的中概股都是明显上涨的。
人民币资产在上升，所以昨天港股的强势表现并非空穴来风。从昨天的港股强劲表现到中概股的强劲表现，今天总算点燃了A股投资者的热情，就像冬天里的一把火！
今天不仅是两市的成交量放大到了8300亿左右，关键是上涨的个股也超过3000家。北向资金再一次扮演了冲锋陷阵的角色，两市一共流入127亿，而整个主力资金的流入才135亿。沪股通流入了50多亿，深股通流入了70多亿。当然深成指表现出了强烈的上涨欲望，创业板涨幅2.76%，深成指涨了2.13%，上证指数只增涨了1.01%。
因为今天的领涨板块是“两瓶酒”，贵州茅台涨了4%，五粮液涨了5%，还有就是新能源车的反扑。谁也没想到今天宁德时代短线利空出尽，上涨了7%，直接拉动了创业板指数上涨。仅仅两个概念，宁德时代的概念和贵州茅台的概念就把指数顶起来了。
当然盘面的确定性信号是北向资金给出的。水皮再和大家说一句：中国的核心资产价值在回归，未来行情的确是有的看。
目前每一天的强势板块可能不一样，昨天金融股比较强势，今天的金融股相对调整。今天除了一些个股强势之外，整个金融股，地产股板块是调整的。昨天调整的新能源今天强劲反攻，也许明天又进行角色互换，所以盘面上真的有点“你追我赶”的感觉。（本文数据来自：choice数据）
一句话点评：冬天里的一把火
2023年开门，A股，港股，中概股连续大红，而美股连续大黑，明星科技股首当其冲，特斯拉股价新低，苹果股价新低。
中概股在美股是边缘资产，美股核心股跌，边缘股涨，核心股超跌反弹，则边缘股见顶回落。
自去年四季度以来，港股连续领跑A股，开年以来更是如此，今天A股涨幅反超港股，港股高开低走，A股高开高走，领涨滞涨，滞涨补涨。
沪指今天反弹至3150，基本到位，具体逻辑：
1.今天指数狂飙，但多是机构抱团的消费股（贵州茅台），赛道股（宁德时代）贡献的力量，市场真正的赚钱效应在减弱，风险偏好在降低，这点从高标股新华百货，慈文传媒，通程控股，英飞拓，桂发祥，麦趣尔等批量跌停就可以感受到。
2.昨天指数震荡，涨停超100家，今天指数大涨，涨停不足50家。赚指数不赚钱效应愈发明显。A股阶段顶部的特点是小票率先筑顶走弱，权重负责最后的指数掩护出货；底部特点正好相反，小票会率先筑底走强，制造妖股恢复市场赚钱效应。
3.开年三个交易日的盘面快速轮动，周二是TMT大涨，周三是金融地产大涨，周四是抱团股（茅指数，宁组合，百元股，基金重仓股）大涨。
其中TMT是10月份反弹主线，金融地产是11月反弹主线，酿酒消费是12月反弹主线。
开年1月份首周总结性的轮动去年四季度的三大主线，其中疫情主线的后疫情用药已经完全退潮，后疫情消费正在退潮，至于机构抱团的赛道股，茅指数，宁组合还没完成坏债，一波超跌反弹之后，新低是大概率。
A股这波茅指数，宁组合熊市，贵州茅台，宁德时代不死，熊市就不止。
金融板块在开盘快速拉升后，目前小幅回落震荡；在快速拉升过程中，市场的气表现是相对较弱的，结合我在昨日晚间策略里所说的，如果金融板块继续配合机构的表现扩大涨幅优势，则反弹进入尾声期，且很快将会见顶；现在金融板块没有继续扩大涨幅，而是回落震荡，一方面 反弹依旧属于尾声期阶段（这个判断不会改变），另一方面 延长了反弹尾声期的短线见顶时间。所以，接下来我们需要紧盯的是 金融板块的具体表现（短线市场主要矛盾点再次发生了切换，从前天切换到的 市场的气上，再次切换回到金融板块这里，而现在的切换，是为了判断短线反弹尾声期的市场具体表现），只要他不出现较大幅度的拉升，则市场短线风险暂时可控。
（2）有一个原因可以解释，我们为什么开放的如此之急。
我们还是拿这张图来说，可以看到的是2007年开始.国内的储蓄新增量就开始起飞上新台阶。这里面大家都知道2008年国内和国际上发生了什么大事。
国内，2008年奥运会在北京举办，我们需要在经济上做出相应的姿态来迎接这场对于中国人来说具有象征性意义的盛会。所以自然的，需要一个经济欣欣向荣的景象。2008年国内股市的强盛，相信很多人还记忆犹新，甚至人生中第一桶金是从股市赚取。
国外，2008年美国金融危机，美国做出的救市政策也很简单粗暴--印钱，欧盟紧跟其后。
可以这样说，从2008年开始，世界上三大经济体，中美欧因为各自的原因都在超发货币。而且，作为世界上最大的制造输出国，我们最终是这些所有超发货币的接纳方。因为，我们生产制造出来的商品并不是以人民币本币做结算，换回来的都是这些超发的美元和欧元。这些超发货币要进入国内经济循环当然得换成本币流通，又迫使我们继续增发来消化。这样一来二去，我们自己的货币总量就相当相当大了。这是非常危险的！一旦货币贬值引发通胀甚至外汇挤兑，经济就崩了。
所以，2008年后为什么放任房地产肆意发展，几百万一栋的房子资金量较大，还是刚需，加上玩命推广的城镇化，造成购房人群和意愿就史无前例的又大又强。只有这样才能把超发的货币收回来，让市面上流通的货币总量降下来。迟滞货币贬值和通胀发生的时间。同时鼓励创业，让市面上多余的热钱和游资有投向，起码能够创造更多就业机会。另外一个就是所谓的互联网金融，这么多的热钱游资如果没有投向没有赚钱的机会就只会从人民币换汇成美元欧元出海！如果有互联网金融起码可以放贷给消费市场刺激消费，维持住生产制造的经济循环。至于后面的一地鸡毛，也只能容后处理了。
所以，为什么08年以后我们的储蓄新增那么快，拉升幅度如此之大的原因就是有意识的再回收超发货币。再上一幅银行贷款利率的新图，到2012年银行吸收超发货币储蓄到顶，从银行贷款的利率高的一X,这说明银行在吸储捂着钱袋子不放。也可以说是在回收超发的货币。当然，这个储备能力也是有容量不可能无上限的。2015年开始，银行的储水能力见顶，开始对外放水，贷款利率下滑开始。贷款利率下滑自然是利好中国经济，可是你经济好了，就有人经济不行。谁呢，美国。
2018年1月，美国开始作妖。美国总统特朗普陆续宣布对加拿大、墨西哥、欧盟、中国等国家和地区采取加征关税、实施出口禁令等惩罚性措施，特别是4月份以后，美国陆续宣布对价值500亿美元、2000亿美元的中国商品分别加征关税。中美贸易战开打。
美国也要为超发的货币找下家消化，一直以来都是中国。什么美国国债啊都是小case，对美国来说最好的方法就是你自己家里储蓄率玩命的拉顶屡创新高成为美元超发的保温桶才是最优解。
好，讲到这里。终于丢出一个结论，那就是从2008年开始，中美矛盾的焦点就是双方都需要处理掉超发的货币。美国人的建议是中国人自己吃下去自己消化，不要动什么人民币国际化的歪脑筋，因为这条路美国人正在走。份额呢就那么多，你来抢了多少美国人消化超发货币的路就被堵死多少。
还没完，后面还有，有空再码。
可参考的今天香港《东方日报》文章，分析科技创新和新能源仍然是经济发展的重要方向
宏观剖析：投资宜聚焦科技创新能源转型
元宇宙是将物理现实和数码虚拟现实结合在一起的3D世界。
利率上升和以往的昂贵估值，拖累科技股在2022年大幅缩水，目前仍不能排除进一步下跌的可能性。即使股价表现欠佳，但数码科技革命并未出现逆转。事实上，这些科技正愈来愈深入地融入人类生活和工作方式。在估值急剧下降之后，或是时候在投资组合建立对这变革性主题的长期持仓。
随着联储局货币政策紧缩可能逐步打击楼市、制造业、企业盈利和就业，美国2023年经济衰退的可能性为70%，全年平均实际经济增长率或仅0.7%。
随着通胀消退，联储局有机会从加息转向减息，市场届时将焦点转向2024年复甦，为投资者释放更多潜在机会。利率可能在2023年见顶，将使投资者有条件重新部署增长型股份，更加关注科技行业的长期前景。
元宇宙价值2030料百万亿
投资者可重点关注半导体、机械人和自动化，以及元宇宙主题，同时维持对金融科技和网络安全等领域的正面看法。半导体是数码发展的大脑，存储和处理数据的小芯片无处不在，成就每一项不论细小还是复杂的科技任务。从网络安全到机械人技术再到人工智能及元宇宙，不可阻挡的数码化趋势中，任何方面都高度依赖这项科技，预示半导体的作用在未来几年只会进一步扩大。
假设创新不断取得进展，未来的机械人将能够独立或与人类一起承担比现在更多的任务。有研究机构预计到2028年，全球工业机器人市场规模可能从928亿美元增至1,653亿美元。元宇宙被广泛认为是下一代互联网，是一个身临其境的3D世界，将物理现实和数码虚拟现实结合在一起，到2030年，元宇宙经济价值可能达到7.7万亿至12.8万亿美元（约60.06万亿至99.84万亿港元）之间。数码科技发展势不可挡，任重而道远，目前行业股价疲软可能提供建立长期持仓的潜力。
除了科技发展外，向更清洁和更安全的能源转型，亦正在重塑世界。世界正处于能源危机之中，多个地区的消费者和企业已经承受着更高的电力和天然气成本。危机震央在欧洲，俄罗斯几乎停止了天然气出口，导致价格大幅上涨。对化石燃料能源的依赖不仅加剧了气候变化，而且威胁到经济和国家安全，这加强了向清洁能源转型和相应在投资组合部署的理由。
实现净零排放需巨额资金
在寻求更清洁和更安全的能源方面确实还有很长的路要走，有分析指，接下来30年中，可能需要125万亿美元才能实现净零排放。为了符合进度及目标，2021至2025年期间每年或需要调动2.6万亿美元。
自2021年以来，上市的绿色基础设施行业被抛售，整体表现不及传统基建设施投资行业。然而，跟科技行业一样，这并不反映清洁能源转型的基本因素，相反抛售可能是一个潜在长期切入点。加速转型将涉及各种各样的公司，其中，包括可再生能源技术、储能、电动汽车和热泵、可持续材料和碳捕获方面的专门企业，这些公司很可能在中期成为重要赢家。
花旗银行投资策略及环球财富策划部主管 廖嘉豪
从九月议息会议后市场对基准利率的预测来看，十月全球市场反弹仍基于紧缩预期不断加强的背景。
对比九月末和十月末的市场预期，可见市场认为明年二季度本轮紧缩将会见顶，而见顶幅度已经从4.5%左右提高至4.90%附近。两者对明年十二月末的利率预期则比较相似，均在4.40%附近。
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【老牛-午间急报】
上午市场延续元旦节前的反弹，符合近两个交易日以来的市场走势预期。想要看懂今天上午的市场，必须要读懂读透昨日的晚间策略。今天午间点评我从市场主要矛盾点的切换角度来展开简单说一下。
在元旦节前，市场已经展开了反弹，当时市场的气表现还是不错的，因此，市场主要矛盾点在金融和机构上，它们的动向决定了反弹的性质——在节前我没有给出反弹性质定义，但在本周二，我定性这波反弹是情绪面上的技术型反弹，并不是市场结束调整转为攻击的状态。定性完以后，市场主要矛盾点从 金融和机构切换到了市场的气上，只要市场的气始终表现强势，那反弹就会延续，直到你看到市场的气有走弱的迹象，亦或是市场的气出现多空胶着状态的时候，金融和机构尤其是金融不管不顾，继续强行拉升。这是我在昨日晚间策略里重点说的。
上午开盘，机构表现极为强势，很快金融板块也有了配合反应，与此同时，市场的气表现相对较弱，这里的弱是相对的，因为指数表现算是近期比较强的，但个股的表现没有跟上指数的上涨，这就意味着 市场的气出现了多空的胶着。按照我在昨日晚间策略里所说的，当出现这种情况的时候，重点要盯紧金融板块。因此，目前市场主要矛盾点再次切换回到了 金融和机构上，尤其是金融板块的表现。如果在这种情况下，金融继续扩大涨幅优势，那短线的市场将会快速见顶；如果金融没有急于拉升指数，扩大指数的涨幅优势，则 市场短线见顶时间就会延长。不管怎么说，市场短线的情绪面技术型反弹，都进入到了尾声期，现在所有的判断都是为了观测短线市场的见顶时间点。有的同志可能会想，今天市场的气表现相对较弱，那有没有可能 接下来再次转强，注意了，如果这一波短线的反弹是反攻的性质，那这种判断就是有价值的，但反弹是情绪面的技术型反弹，这种判断价值不大，一旦看到市场的气有走弱的迹象，那就是尾声期。不要受到任何表象的影响，例如 短期港股市场表现强势，再比如 今天外资大幅流入等等。
应对上，搞清楚了反弹的性质，又搞清楚了反弹所处的阶段，操作上就不要追高追涨了，如果手里的个股短线出现了较大幅度的拉升，反而是高抛减仓的机会；如果 手里的个股中长线趋势较好，但短线涨幅不大，没有跟上近几天指数的上涨，可以继续持股为主，因为这里的反弹即便见顶调整，幅度也不会太大，不要一看到说 反弹见顶，就觉得又要大幅调整了。
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